一、15只“净利润预增股”：AI产业的“供需主线”

1. 硬件基建层（算力+终端）

春秋电子

消费电子结构件龙头，深度绑定AI终端。小市值+236%高增速，受益于AI硬件出货量爆发，弹性极强，但需警惕单一客户依赖。

闻泰科技

半导体+ODM双轮驱动，AI手机、服务器的芯片模组核心供应商。430亿市值+178%增速，全球龙头地位赋予业绩确定性，AI硬件迭代将持续释放红利。

飞荣达

电磁屏蔽+散热器件龙头，AI服务器功耗飙升催生刚性需求。132亿市值+104%增速，硬件“刚需”属性强，业绩稳定性高。

美格智能

物联网模组供应商，为AI终端提供通信支持。117亿市值+109%增速，5G+AI共振下，终端模组需求持续扩张。

亿道信息

智能硬件ODM服务商，定制AI教育平板、工业终端。65亿小市值+89%增速，场景化设备需求增长快，ODM模式灵活但议价能力弱。

智微智能

AI服务器整机厂商，直接受益于算力基建潮。124亿市值+63%增速，服务器整机是算力落地的“最后一公里”，但面临行业竞争加剧风险。

鹏鼎控股

高端PCB全球龙头，AI服务器、终端的高频PCB核心供应商。968亿大市值+53%增速，硬件基石地位稳固，业绩确定性强，机构重仓标的。

2. 行业应用层（效率革命）

久远银海

智慧医疗信息化龙头，覆盖医保平台、医疗数据管理。78亿市值+130%增速，医疗信息化2.0+AI赋能，政策驱动明确，细分领域稀缺。

浙文互联

数字营销服务商，AI优化广告投放、内容生成。126亿市值+77%增速，AI降本增效直接提升盈利，传统营销企业转型标杆，但需验证AI业务占比。

国脉科技

智慧教育+云计算，布局AI教育平台。128亿市值+61%增速，教育信息化+AI融合，政策支持+业务协同，业绩稳增但增速中等。

道通科技

汽车智能检测龙头，AI助力故障诊断。221亿市值+19%增速，汽车后市场+新能源检测需求，进口替代逻辑清晰，但增速较低反映行业成熟度。

华测检测

第三方检测龙头，AI优化检测流程，906亿大市值+45%增速，全球化布局+行业集中度提升，AI赋能提升效率，业绩稳健。

3. 消费融合层

莲花健康

食品+智慧健康，拓展AI炊具、健康食品。111亿市值+59%增速，传统食品企业AI转型，消费场景创新驱动，但需警惕跨界风险。

四川长虹

智能家电巨头，布局AI电视、智慧厨房。455亿大市值+57%增速，传统家电AI化升级，业绩稳增+安全边际高，但转型进度较慢。

弘博医药

AI药物研发服务商，筛选靶点、设计化合物。51亿小市值+44%增速，创新药赛道“卖水人”，前沿技术驱动，但业务规模小、研发风险高。

二、7只“扭亏股”：周期反转+AI破局

1. 游戏+医药：AI降本增效

完美世界

游戏龙头，AI赋能NPC生成、场景优化。282亿市值+扭亏，此前受版号、行业周期拖累，AI降本+新品周期驱动业绩反转，游戏AI落地标杆。

麦迪科技

AI辅助生殖+医疗信息化，25亿小市值+扭亏，此前医疗业务亏损，AI技术落地带动盈利修复，细分赛道稀缺但业务单一。

2. 硬件复苏：PCB+光学

中京电子

PCB厂商，AI终端、服务器订单回暖。76亿市值+扭亏，消费电子周期触底+AI硬件需求，传统业务反转，需关注产能利用率。

联创电子

光学镜头供应商，AI终端、智能汽车镜头放量。114亿市值+扭亏，此前受手机市场拖累，AI终端需求爆发驱动，镜头业务弹性大。

3. 赛道转型：营销+教育+智慧城市

利欧股份

数字营销+水泵，AI广告、直播电商爆发。255亿市值+扭亏，传统水泵业务稳定，新业务从亏转盈，业务结构改善但水泵业务仍占比高。

国新文化

智慧教育服务商，AI课堂、教育云增长。37亿小市值+扭亏，此前教育业务亏损，AI赋能教育信息化，政策支持+业务聚焦，弹性大但规模小。

延华智能

智慧城市服务商，AI建筑、园区管理订单复苏。46亿小市值+扭亏，此前受项目周期拖累，AI技术落地带动盈利，主题炒作属性强。

三、投资逻辑与风险总结

预增股：硬件看“算力基建”，应用看“政策+壁垒”；

扭亏股：博弈“周期反转+AI催化”，警惕“小市值概念炒作”。

风险提示：

业绩预告为“下限”，实际可能不及预期，AI业务占比低，谨防“蹭概念”，建议围绕 “AI业务真实贡献度”“行业壁垒”“市值弹性” 筛选。

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